云基础设施支出市场井喷，AI服务器释放增长空间

在AI算力革命推动下，全球云基础设施支出持续加速增长。根据 IDC日前发布的《全球季度企业基础设施季度追踪报告：买家和云部署》，2024年第一季度，全球企业用于云部署的计算和存储基础设施产品的支出同比增长36.9%，达到330亿美元。云基础设施部门的单位需求增长至11.4%，原因是平均销售价格 (ASP) 持续上涨，这主要与GPU服务器出货量高于平常有关。

在全球云基础设施市场蓬勃发展的背景下，算力和存储设备供应厂商也迎来发展利好期。联想集团作为全球第三大大存储和AI基础设施提供商，在“端-边-云-网-智”新 IT 技术架构支持下，深耕算力、存力基础设施市场，以“一横五纵”的产品和服务布局，正积极把握其中的增长机遇。

增势强劲，超2000亿美元市场待爆发

在AI技术加速升级和应用的当下，云端计算环境下的大模型推理和训练成为主流，推动基于云部署的全球基础设施升级需求持续释放，进而带动了相关支出的持续增长。

具体来看，今年一季度共享云基础设施支出达到263亿美元，同比增长43.9%，持续占据最大支出份额；专用云基础设施则同比增长15.3%至67亿美元。从区域来看，中国市场的云基础设施支出情况较好，增速达33.7%。

以公有云为引领的基础设施支出增长，反映了AI浪潮下大模型算力存力的高增需求。IDC指出，AI相关投资的激增持续推动云基础设施支出增长，这不仅带动了服务器的增长，也对存储产生了积极影响。现阶段，AI投资计划在2024年仍不会放缓，并将在今年及以后继续保持高增长。除此之外，全球经济前景的改善也将助力云基础设施支出在2024年和2025年呈现积极前景，特别是基于云计算的支出将以两位数的速度增长。

IDC预测称，2024年云基础设施支出将比2023年增长26.1%，达到1383亿美元。共享云基础设施预计同比增长30.4%，全年达到1083亿美元；专用云基础设施的支出预计在2024年增长12.8%，全年达到300亿美元。与此同时，一般非云专用系统今年将出现复苏，推动非云基础设施预计以8.4%的增速达到648亿美元。

当前，云服务提供商尤为重视AI技术的布局，并以巨额投入在全球掀起了AI军备竞赛，并强势推进AI服务器等算力基础设施产品的储备，如近日亚马逊宣布将在未来10年内投资超过1000亿美元建设数据中心。IDC的数据也显示，云服务提供商是基础设施产品的主要需求方，当季该类型企业在计算和存储基础设施上的支出为322亿美元，同比增加37.9%，支出额度占整体市场的68.7%。IDC预计，云服务提供商的计算和存储支出将2024年达到1322 亿美元，同比增长26.2%。

长远来看，伴随着AI技术逐步打开应用的空间，云基础设施市场也将展现出巨大的发展前景。IDC的预测也称，在2023年至2028年间，云基础设施支出将以14.3%的复合年增长率 (CAGR)增长，到2028年将达到2137亿美元。

细分领域的共享云基础设施支出的CAGR 将达到14.8%，市场规模达1656亿美元；专用云基础设施支出市场规模将以12.6%的CAGR达到482亿美元；非云基础设施支出将以3.6%的CAGR反弹，到2028年达到714亿美元。尤为值得一提的是，云厂商在计算和存储基础设施上的支出将以13.8%的CAGR增长，到2028年达到1999亿美元。

AI基础设施“硬核”抢滩

AI蓬勃发展，算力基础设施产品加速乘“云”而上，为服务器、存储等产品的不断增长提供了广阔的发展空间。联想集团等科技巨头全方位布局算力基础设施，也将迎来业绩新增长。

目前，联想集团依托新IT，已是全球第三大AI基础设施和存储产品供应商。基于此根基，联想集团打造了 “一横五纵”的AI基础设施产品和服务矩阵，其中“一横”专指联想万全异构智算平台，后者作为大模型训练和推理的基础设施底座，具有统一纳管异构算力，极致提升智算效率的特点，能助力用户实现AI全流程开发的高度自动化，降低业务TCO（全周期使用成本）。

“五纵”以服务器、存储、数据网络、软件及超融合、边缘基础设施为组成，不仅在品质上拥有高性能、高扩展性、高可靠性、高安全性的特点，在服务能力上，可为公有云、私有云和混合云以及非云场景等提供通用计算、科学计算、智能计算和边缘计算等多种算力支持。

目前在云厂商高需求的AI服务器领域，联想集团确立了联想问天和联想ThinkSystem两大品牌，向国内本土和全球市场提供AI大模型推理和训练所需的算力服务。此外，面对企业数字化转型所需的通用算力，联想集团以优秀的产品力，市场表现优异，根据IDC发布的《2024第一季度中国x86服务器市场报告》，联想集团服务器销售额同比激增 200.2%，远超过市场整体近177 个百分点，一举跃入中国服务器市场前三。

在存储领域，联想集团作为全球第三大存储设备提供商，以联想凌拓发力先进存力，构筑了强大安全的存储保障。6月，联想集团还全新发布了NetApp AFF A全闪存储系列产品，可为生成式AI、虚拟化、企业数据库等客户IT工作负载提供助力。

丰富、高质的AI基础设施底座，为联想集团ISG基础设施方案业务奠定了扎实的业绩增长基础。截至今年底的2023/24财年第四财季，联想集团ISG业务现营收182亿人民币，创下当季新高。面向新财季，联想集团发力AI驱动的增长，并已收获了超过70亿美元潜在AI基础设施订单，这将为联想集团ISG业务新财季增长提供了保障。

在AI技术不断升级进步的背景下，全球云基础设施支出持续加大，带动算力、存力步入新发展阶段。联想集团作为全球首屈一指的算力基础设施厂商，持续投入创新，以丰富全面的产品供给体系，将在AI浪潮下实现自身的产品价值的持续提升。